2019前三季度動力電池產業關鍵詞——冷


來源:電池聯盟   時間:2019-10-24 12:26:15


十月風霜欺客枕,五更鼓角滿江天。北國涼秋,鴻雁南歸。中國電池聯盟提醒大家,天氣漸冷,注意保暖,記得添衣。

隨著國家對新能源汽車的退補、地方補貼的取消,市場對新能源汽車的需求開始減少,新能源汽車銷量也開始由升轉跌,并步入“寒冬”。

下游 車市“太冷”

2019上半年,國內新能源汽車銷量同比增長67%,較去年增速的88.5%明顯下滑。

7月,新能源汽車銷量繼續同比下滑4.7%,8月進一步擴大到15.5%,尤其是今年第三季度,新能源汽車銷量出現了“斷崖式下滑”。

中汽協統計數據顯示,2019年7-9月,新能源汽車銷量分別為8.0萬、8.5萬和8.0萬,分別同比下降4.8%、15.8%和33.9%。

顯然,消費者對新能源汽車的接受度,要低于汽車企業對市場需求的預期。不過,也從另一方面反應出新能源汽車本身存在問題。例如,續航里程短,充電技術不理想,汽車售價昂貴等。

下下游,消費者“太冷”

從續航里程來看,目前雖然已有新能源汽車宣稱續航能達600公里,但是實際使用中還是要大打折扣。此外,在寒冷天氣下續航更差。

從充電技術來看,目前新能源汽車快充技術不能滿足消費者意愿。雖然近幾年新能源汽車的快充速度有所提升,但還是無法跟燃油車加油只需10分鐘左右的時間相提并論。

從汽車售價來看,新能源汽車由于裝載了大容量的動力電池,導致成本過高,售價過于昂貴。

同行“太冷”

新能源汽車市場的下滑,導致動力電池裝機量也開始出現大幅下降。尤其是今年第三季度,動力電池裝機量明顯出現下滑。

今年7月,國內動力電池裝機量為4.70GWh,同比增長40.47%,環比下降29%;8月,動力電池裝機量約為3.64GWh,同比下降13%;9月,動力電池裝機量約為3.95GWh,同比下降31%。

從電池裝機量來看,今年前個三季度,國內動力電池總裝機量為42.2GWh,其中客車電池裝機量為8.75GWh,占比21%。

今年前三季度,國內客車配套動力電池企業排名前五的分別是寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科和珠海銀隆,合計裝機量為8.074GWh,占整體比重的92.2%,其中寧德時代一家占比達70.1%。

1、寧德時代

10月4日,寧德時代發布的2019年前三季度業績預告顯示,今年前三季度,寧德時代實現凈利潤30.92-35.68億元,同比增長30%-50%,扣非凈利潤27.79-31.76億元,同比增長40%-60%。

2019年前三季度,寧德時代動力電池總裝機量為21.6GWh,其中乘用車電池裝機量為15.3GWh、占比70.8%,客車電池裝機量為6.13GWh、占比28.4%,專用車電池裝機量為0.24GWh、占比0.8%。

此外,寧德時代今年前三季度客車裝機量約為3.36萬輛,電池裝機量為6.13GWh,市場占有率70.1%,電池類型全部為磷酸鐵鋰。

寧德時代指出,公司三季度單季實現凈利潤11.74-14.68億元,同比下滑0%-20%,扣非凈利潤10.3-12.88億元,同比下滑0%-20%。

對于今年三季度單季業績同比下滑,寧德時代表示,一是由于產品售價下降,導致毛利率有所降低,二是由于三季度研發投入增長、管理費用增加,導致費用占收入比例有所上升。

2、比亞迪

2019年前三季度,比亞迪客車裝機量為2497輛,電池裝機量為684MWh,市場占有率為7.8%,全部為磷酸鐵鋰電池,主要為比亞迪和廣汽比亞迪提供配套。

今年前三季度,比亞迪動力電池總裝機量為8.77GWh,其中乘用車電池裝機量為6.78GWh、占比77.3%,客車電池裝機量為0.68GWh、占比7.8%,專用車電池裝機量為1.3GWh、占比14.9%。

根據比亞迪披露的新能源汽車銷量數據,8月其新能源汽車銷量為16719輛,同比下滑23.44%;9月,其新能源汽車共銷售1.37萬輛,同比大跌50.97%。

目前,比亞迪的動力電池還是以自產自銷為主。由于新能源汽車市場遭遇寒流,比亞迪遭受損失較大,截止今年9月,已連續下滑3個月。

3、億緯鋰能

2019年前三季度,億緯鋰能動力電池總裝機量為906MWh,其中乘用車電池裝機量為29MWh、占比3.2%,客車電池裝機量為621.9MWh、占比68.6%,專用車電池裝機量為255.1MWh、占比28.2%。

今年前三季度,億緯鋰能客車裝機量為3283輛,電池裝機量621.9MWh,市場占有率為7.1%,全部為磷酸鐵鋰電池。

4、國軒高科

2019年前三季度,國軒高科動力電池總裝機量為2.27GWh,其中乘用車電池裝機量為1.45GWh、占比63.9%,客車電池裝機量為0.35GWh、占比15.4%,專用車電池裝機量為0.47GWh、占比20.7%。

今年前三季度,國軒高科客車裝機量為1712輛,電池裝機量為345.2MWh,市場占有率為3.9%,全部為磷酸鐵鋰電池。

5、珠海銀隆

2019年前三季度,珠海銀隆動力電池總裝機量為289.6MWh,全部為客車。

今年三季度,銀隆客車裝機量為3459輛,市場占有率3.3%,全部為鈦酸鋰電池。

綜上來看,除寧德時代,國內動力電池企業出貨量均出現下滑,動力電池市場呈現強者恒強的趨勢,寧德時代的市場份額節節攀升,而中小動力電池企業的市場份額則不斷被壓縮。

鏈接:同一個“冬天”

國際方面,LG化學、三星SDI、SKI等韓國電池巨頭也因動力電池業務疲軟等原因,第三季度營收呈現負增長。

其中,LG化學預計第三季度營收3510億韓元,同比下降42%;三星SDI預計第三季度營收2080億韓元,同比下降14%;SKI預計第三季度營收3350億韓元,同比下降50%。

據AdamasIntelligence發布的最新電動車市場調查報告顯示,2019年上半年產的新能源乘用車中裝載的電池總容量為46.3 GWh,特斯拉以11 GWh的裝機量排名第一。

據了解,2019年上半年特斯拉在全球共交付了15.82萬輛汽車,成為全球最大的動力電池裝機車企。

毫無疑問,特斯拉已經成為全球電動車市場的領導者,從銷售量和動力電池裝機量兩方面來看都是如此。

和動力電池領域一樣,電動汽車領域同樣呈現一家獨大,強者恒強的趨勢,小車企淪為了雞肋。

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